Pomocník

Zaregistruj sa e-mailom a heslom a počas onboardingu zadaj údaje svojej firmy: názov, adresu, IČ DPH, bankový účet (IBAN/BIC). Tie sa zobrazia v hlavičke tvojich faktúr.

Kedykoľvek ich zmeníš v Nastavenia → Firemné údaje; na karte Vzhľad môžeš nahrať logo a vybrať akcentovú farbu — obe sa zobrazia na PDF aj v e-mailoch.

Režim neplatcu DPH zapneš v Nastavenia → Dane. Po zapnutí sa všetky faktúry vystavujú bez DPH a automaticky obsahujú doložku, že faktúra sa vystavuje bez dane.

Po vypnutí pracuješ so štandardnými sadzbami DPH, voliteľnými pre každú položku.

V Nastavenia → Fakturácia nastavíš formát (napr. RE-{YYYY}-{SEQ}) a nasledujúce poradové číslo. Číslo systém prideľuje pri vystavení, bez medzier — koncepty ešte číslo nemajú.

Prechádzaš z iného systému? Nastav nasledujúce číslo tam, kde tvoj starý nástroj skončil.

Klikni na Nová faktúra. Vyber zákazníka (alebo vytvor nového — po zadaní IČ DPH sa údaje automaticky doplnia z VIES), pridaj položky z katalógu produktov alebo ručne a nastav dátumy a splatnosť.

Uložiť ako koncept: stále sa dá upravovať, nemá číslo. Vystaviť: dostane konečné poradové číslo a vygeneruje sa PDF. Vystavená faktúra sa už nedá meniť — možno ju iba stornovať.

Po vystavení na stránke faktúry: Odoslať e-mail (profesionálna šablóna s PDF prílohou) alebo skopíruj verejný odkaz — zákazník si na ňom stiahne PDF, vidí bankové údaje a EPC QR kód, ktorý naskenuje bankovou aplikáciou a hneď zaplatí.

Stav faktúry sa zmení na „Odoslaná"; keď prídu peniaze, označ ju ako Uhradenú.

Vystavenú faktúru nemôžeš vymazať — namiesto toho ju stornuješ. Tlačidlo Stornovať na stránke faktúry vytvorí riadny dobropis: s vlastným neprerušovaným číslovaním, ktorý pôvodnú faktúru presne obracia (záporné sumy). Pôvodná faktúra dostane stav „Stornovaná" a oba doklady zostanú navzájom prepojené.

Stornovaná faktúra automaticky vypadne z prehľadov (žiadne dvojité počítanie). Koncept stornovať netreba — ten jednoducho vymažeš.

Na stránke faktúry v paneli Platby evidueš prijaté (čiastočné) platby — dátum, sumu, spôsob, poznámku. Ukazovateľ priebehu zobrazuje uhradenú časť aj zostatok.

Keď platby dosiahnu celkovú sumu, faktúra sa automaticky označí ako „Uhradená"; ak neskôr platbu vymažeš a zostatok je opäť kladný, stav sa vráti späť. Tlačidlo „Označiť ako uhradenú" zaeviduje celú sumu jedným krokom.

• Dodací list: stiahneš zo stránky faktúry, bez cien, s tabuľkou množstiev a poľami na podpis (Pro).
• Duplikovanie: z ktorejkoľvek faktúry jedným klikom nový koncept.

Pri vystavenej faktúre si môžeš stiahnuť štandardnú elektronickú faktúru (Pro) v dvoch formátoch:

• Peppol / EÚ (UBL, EN 16931) — celoeurópsky štandard e-faktúry, ktorý ťa pripraví aj na pripravovanú povinnú B2B e-fakturáciu (ViDA).
• ebInterface 6.1 — doplnkový XML formát pre partnerov, ktorí ho vyžadujú.

Oba formáty sú dostupné aj pre dobropisy (UBL CreditNote / ebInterface CreditMemo). Tip: pred odoslaním si súbor over v bezplatnom oficiálnom validátore.

V menu Cenové ponuky pracuješ rovnako ako pri faktúrach — s vlastným číselným radom (AN-…). Po vystavení pošli ponuku e-mailom alebo verejným odkazom: zákazník na ňom rozhodne tlačidlami Prijať/Odmietnuť a ty dostaneš okamžité e-mailové upozornenie.

Pri prijatej (alebo aj otvorenej) ponuke klikni na Previesť na faktúru: položky a zákazník sa prenesú do nového konceptu faktúry. Oba doklady zostanú prepojené a preklikneš sa medzi nimi z oboch strán.

V menu Opakované faktúry (Pro) vytvor šablónu: zákazník, položky, frekvencia (týždenne/mesačne/štvrťročne/ročne), dátum začiatku a konca. S prepínačom Automatické vystavenie systém vystaví faktúru sám v deň splatnosti; s prepínačom Odoslať e-mailom ju hneď doručí zákazníkovi.

Tlačidlom „Spustiť teraz" kedykoľvek okamžite vystavíš nasledujúcu.

Pri faktúre po splatnosti nájdeš na jej stránke tlačidlo Odoslať upomienku — odíde zdvorilá pripomienka platby s PDF, potom čoraz dôraznejšia 2. a 3. upomienka (max. 3).

Úrok z omeškania + poplatok za upomienku (voliteľné): pri odosielaní upomienky môžeš prepínačom pridať úrok z omeškania (navrhovaná sadzba je upraviteľná) a poplatok za upomienku (náklady spojené s vymáhaním). Predvolene je to vypnuté — nikdy nič neúčtujeme automaticky, rozhoduješ sám pri každom prípade. Nová celková suma sa doplní do e-mailu.

Automatika (Pro): v Nastaveniach zapni automatické upomienky a nastav odkladnú lehotu (napr. 7 dní) — systém denne kontroluje faktúry po splatnosti a sám posiela nasledujúci stupeň (bez poplatkov).

V menu Výdavky evidueš náklady s kategóriami (kancelária, cestovanie, softvér…). Mesačné zoskupenie a súčty hneď ukážu, kam idú peniaze; v Prehľadoch vidíš aj príjmy, výdavky a zisk.

AI skener (Pro): odfoť bloček alebo faktúru telefónom — AI prečíta obchodníka, dátum, sumu bez DPH/DPH/s DPH a tipne aj kategóriu. Ty už len schváliš.

Cez plávajúcu bublinu v pravom dolnom rohu (alebo menu AI asistent) sa pýtaš čokoľvek o svojich dátach: „Koľko mám v pohľadávkach?", „Kto je tento rok môj najväčší zákazník?" — AI pozná celú štruktúru databázy a voľne sa dopytuje.

A aj koná: vystaví faktúru, pošle e-mail, založí zákazníka/produkt/výdavok/úlohu, zmení stav — ty len povieš, čo chceš. Konverzácie sa ukladajú, pokračuješ aj po obnovení stránky.

Asistent má prístup výlučne k dátam tvojej vlastnej firmy — každý dopyt je povinne obmedzený na tvoju firmu. Zapisovať vie len cez kontrolované, typované operácie (priamy SQL zápis je technicky zablokovaný) a k citlivým poliam (heslá, API kľúče) sa architektonicky vôbec nedostane. Vystavenú faktúru nikdy nevymaže — smie použiť iba riadne storno.

V Nastavenia → Tím pozvi kolegu alebo účtovníka e-mailom (Pro). Dve roly:

• Admin: všetky funkcie vrátane nastavení.
• Člen tímu / účtovník: fakturácia a dáta — Nastavenia, Predplatné, API a správa tímu sú zamknuté.

Pozvaný sa cez odkaz zaregistruje (alebo prihlási) a hneď pracuje v tvojej firme. Pozvánka platí 7 dní a dá sa kedykoľvek odvolať.

Jedno konto môže patriť k viacerým firmám (tenantom) — praktické pre účtovníkov či majiteľov viacerých podnikov. Ak máš prístup k viacerým firmám (napr. ťa pozvali), pri tvojom profile dole v bočnom paneli sa objaví prepínač firiem: jedným klikom prepneš a všetky dáta sa vzťahujú na aktívnu firmu.

Basic (zadarmo, navždy): 10 vystavených dokladov mesačne, neobmedzený počet zákazníkov/produktov, PDF + e-mail + verejný odkaz + QR, evidencia výdavkov, ručné upomienky. Toto je „vyskúšanie" — žiadna skúšobná doba, ktorá by vypršala.

Pro (15 €/mes., alebo 150 €/rok – 2 mesiace zadarmo): neobmedzená fakturácia, AI asistent + skener dokladov, automatické upomienky, opakované faktúry, API + webhooky, e-faktúra XML + dodací list, členovia tímu.

V Nastavenia → Predplatné vybavíš všetko priamo v aplikácii: vidíš nasledujúcu platbu, posledné 4 číslice karty, celú históriu faktúr s PDF — a tu predplatné aj zrušíš (Pro ti zostáva aktívne do konca obdobia, dovtedy môžeš zrušenie odvolať). Na výmenu karty sa otvorí zabezpečený Stripe portál.

V Nastavenia → API kľúče si vygeneruj kľúč (Pro) — kľúč bil_live_… sa zobrazí len raz, zaobchádzaj s ním ako s tajomstvom. Autentifikácia: hlavička Authorization: Bearer.

Endpointy pod /api/v1 s plným CRUD: customers, products, expenses (GET/POST/PATCH/DELETE) a invoices (zoznam, vytvorenie s vystavením, PDF). Rate limit: 120 požiadaviek/min na kľúč. Kompletnú interaktívnu referenciu otvoríš tlačidlom API dokumentácia na paneli kľúčov (/api-docs) — volania si tam môžeš aj vyskúšať.

V Nastavenia → Webhooky zadaj HTTPS URL a vyber udalosti (invoice.issued, invoice.paid, quote.accepted…). Každá notifikácia prichádza podpísaná cez HMAC-SHA256:

X-Billtree-Signature: t=<unix>,v1=HMAC_SHA256(tajomstvo, t + "." + surové_telo)

Tajomstvo whsec_… sa zobrazí raz pri vytvorení. Pri neúspešnom doručení to systém automaticky skúša znova; stav poslednej odpovede vidíš v zozname.

API + webhooky prepojíš s ľubovoľným automatizačným nástrojom:

• n8n / Make: importuj OpenAPI popis (/api/v1/openapi.json) alebo použi HTTP modul s kľúčom v hlavičke Authorization: Bearer. Trigger: webhook Billtree (okamžitý).
• Zapier: ako trigger *Webhooks by Zapier → Catch Hook* v úlohe URL webhoku Billtree; ako akcia *Custom Request* na naše endpointy.

Častá automatizácia: webhook invoice.paid → notifikácia do Slacku/CRM, alebo externá udalosť → POST /invoices (issue:true) pre automatickú faktúru.

Billtree je inštalovateľná webová aplikácia:

• Android/Chrome: prehliadač inštaláciu sám ponúkne, alebo menu → Pridať na plochu.
• iPhone/Safari: ikona Zdieľať → Pridať na plochu.

Potom beží na celej obrazovke s vlastnou ikonou ako appka — s rýchlym dokom v spodnej časti mobilného zobrazenia, skenerom dokladov cez fotoaparát a plávajúcim AI asistentom.

Dvojfaktorové overenie (2FA) zapneš v Nastavenia → Bezpečnosť. Zobrazený QR kód naskenuj authenticator aplikáciou (Google Authenticator, Authy, 1Password…) a potvrď 6-miestnym kódom. Potom dostaneš 8 záložných kódov — ulož si ich; pri strate telefónu sa nimi prihlásiš (každý funguje len raz).

Pri prihlásení si po hesle vypýtame 6-miestny kód. Vypnutie potvrdíš zadaním hesla. (Prihlásenie cez Google používa vlastnú ochranu Googlu.)

V menu Prehľady vidíš po rokoch príjmy, DPH, výdavky a výsledok, s mesačným členením a grafmi, aj najväčších zákazníkov. Faktúry a výdavky v iných menách (napr. HUF, USD) sa do súčtov automaticky prepočítajú na menu tvojej firmy (kurz ECB) — žiadne skreslenie. V každom riadku vždy vidíš pôvodnú menu.

Zo stránky Prehľady si stiahneš dáta pre svojho účtovníka: DATEV-Buchungsstapel, účtovné CSV (BMD/RZL) a CSV faktúr filtrované podľa roka. CSV faktúr obsahuje menu v každom riadku (meny sa nemiešajú).

Na stránkach Zákazníci a Produkty nahráš tlačidlom Import (CSV) dáta z iného programu alebo Excelu. Systém rozpozná oddeľovač (čiarka/bodkočiarka/tabulátor) aj hlavičku a stĺpce sa pokúsi priradiť automaticky — ručne ich môžeš prepísať. Po náhľade importuje jedným klikom; chybné riadky preskočí a upozorní na ne.

Ku každému zákazníkovi patrí bezpečný osobný portálový odkaz (skopíruješ ho tlačidlom Odkaz na portál v okne úprav zákazníka). Zákazník na ňom na jednom mieste vidí všetky svoje faktúry, dobropisy a cenové ponuky so stavom aj otvorený zostatok a ktorýkoľvek doklad si otvorí alebo stiahne v PDF — bez posielania jednotlivých odkazov.